Principaux enseignements :
- 67% des CGP indiquent que le nombre de clients a augmenté et 82% prévoient de développer leur activité dans les années à venir grâce à l’élargissement de leur clientèle et de leur gamme de produits
- 68% des CGP estiment que leurs clients seront plus sensibles au rendement, suivi par la diversification des avoirs (51%) et le niveau de risque (46%)
- 82% des CGP considèrent que l’intelligence artificielle (IA) est incontournable pour l’avenir de la gestion de patrimoine, 24% l’utilisent déjà pour automatiser ou faciliter certaines tâches
- 94% des CGP indiquent que leur profession se porte bien et 83% déclarent avoir des perspectives de développement importantes dans les cinq ans à venir
Des CGP portés par la confiance et la diversité de leur clientèle
Avec une clientèle plus jeune pour près de la moitié des CGP (47%) et une tendance à l’ouverture vers des profils plus modestes (34%), les CGP confirment leur puissance commerciale et leur capacité à renouveler sans cesse leur proposition de valeur pour séduire de nouveaux profils. Ainsi, le baromètre du marché des CGP 2024 révèle que les CGP ont démontré une capacité remarquable à conquérir de nouveaux clients, avec une augmentation continue de leur clientèle depuis cinq ans. Cette année le nombre de clients a augmenté pour plus de deux tiers des CGP (67%) et 82% des sondés envisagent de pérenniser leur développement par une croissance organique de leur cabinet dans les cinq prochaines années. Cette dynamique fait écho à la confiance à court terme et à long terme des CGP dans leur activité, avec 83% des sondés estimant avoir des perspectives de développement importantes dans les cinq ans à venir. D’un point de vue plus macro-économique, l’étude révèle également une tendance croissante à la consolidation du marché, avec 41% des CGP qui envisagent des projets d'acquisition et 46% de cession, reflétant une dynamique de marché active et en pleine transformation.
Les CGP indiquent néanmoins plusieurs défis à relever, notamment pour 70% l'adaptation aux changements réglementaires, lesquels nécessitent une veille constante pour garantir la conformité et protéger les intérêts de leurs clients. La recherche de solutions d'investissement adaptées au contexte économique est mentionnée par 47% des sondés, tandis que le gain de nouveaux clients est un défi pour 34% d’entre eux. Par ailleurs, et pour la première fois cette année, la facturation d’honoraire est un nouvel élément majeur pour 29% des sondés. Ainsi, le modèle économique évolue aujourd’hui, si bien que les CGP peuvent être amenés à innover, à diversifier leurs stratégies et à se réinventer pour assurer une croissance durable.
Face aux fluctuations du marché, les CGP innovent en s'adaptant aux enjeux et défis du secteur
Les CGP constatent sur l’année écoulée une tendance chez leurs clients à orienter leurs investissements avant tout vers des placements moins risqués (67%) et privilégient la sécurité en période d'incertitude économique. Les sondés estiment toutefois que le rendement restera l’argument auquel les clients seront le plus attentif (68%) pour l’année à venir et évoquent aussi une volonté de diversification au sein des portefeuilles d’assurance-vie (51%) et hors-assurance-vie (28%).
Pour répondre à ces attentes, les CGP font preuve d’innovation et comptent gérer activement leurs propositions de solutions financières par davantage de diversification adaptée aux fluctuations du marché et aux besoins spécifiques de leurs clients. Coté assurance-vie et contrat de capitalisation, le fonds euro confirme sa quatrième position dans les solutions d’investissement qui seront proposées par les CGP à leurs clients au cours des prochains mois. Ils prévoient par ailleurs de proposer davantage d’ETF (48%), de produits structurés (39%) et de private equity (32%). Hors-assurance vie et contrat de capitalisation, les CGP qui se positionnent en acteurs complets de l’offre patrimoniale envisagent de proposer davantage de produits de retraite individuelle et collective (respectivement 39% et 26%), de prévoyance individuelle (27%) et d’assurance emprunteur (23%) pour les 24 prochains mois.
L'intelligence artificielle, nouvel allié des CGP ?
L’intelligence artificielle (IA) est au cœur des débats dans tous les secteurs, et notamment sur le marché des CGP qui la considèrent à 82% comme incontournable pour l’avenir de la gestion de patrimoine. Ils sont près d’un quart (24%) à l’utiliser d’ores et déjà pour automatiser ou faciliter certaines tâches et 50% envisagent de l’utiliser dans cette optique. Le recours à l’IA pourrait aussi permettre d’obtenir des informations sur la réglementation pour 83% d’entre eux ou sur les solutions d’investissement pour 81% des CGP interrogés. Preuve de ces questionnements, l’IA intègre cette année les défis majeurs de la profession pour 21% des sondés. En parallèle, et fidèle à leur adaptabilité face aux changements, 66% des CGP seraient intéressés par des formations sur l’utilisation de l’IA au sein de leur métier et se tenir informés des évolutions en ingénierie patrimoniale et des actualités réglementaires.
Au-delà de ces changements et nouvelles opportunités, l’optimiste et la résilience restent de mise pour les CGP, avec 94% d’entre eux considérant que leur profession se porte bien. En parallèle, la confiance pour les 12 prochains mois est à son plus haut niveau depuis plusieurs années, avec 91% des CGP se disant confiants pour leur activité.
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